01. Отговорила роща золотая [Г.Пономаренко - С.Есенин]

02. Письмо к женщине [Г.Пономаренко - С.Есенин]

03. Дай, Джим, на счастье лапу мне [Г.Пономаренко - С.Есенин]

04. Пускай ты выпита другим [Г.Пономаренко - С.Есенин]

05. Не бродить, не мять в кустах багряных [Г.Пономаренко - С.Есенин]

06. Сыпь, тальянка [Г.Пономаренко - С.Есенин]

07. Не жалею, не зову, не плачу [Г.Пономаренко - С.Есенин]

08. Я по первому снегу бреду [Г.Пономаренко - С.Есенин]

09. Выткался на озере [Г.Пономаренко - С.Есенин]

10. Я покинул родимый дом [Г.Пономаренко - С.Есенин]

11. Шаганэ, ты моя, Шаганэ [Г.Пономаренко - С.Есенин]

12. Вот оно, глупое счастье [Г.Пономаренко - С.Есенин]

13. Эх вы, сани [Г.Пономаренко - С.Есенин]

14. Русь моя [Г.Пономаренко - А.Блок]

15. Благословляю все, что было [Г.Пономаренко - А.Блок]

16. Сольвейг [Г.Пономаренко - А.Блок]

17. В тихий вечер мы встречались [Г.Пономаренко - А.Блок]

18. Россия [Г.Пономаренко - А.Блок]

19. Не в земной темнице [Г.Пономаренко - А.Блок]

20. Гармоника, гармоника [Г.Пономаренко - А.Блок]