01. Черные глаза [О.Строк]

02. Зачем [Э.Рознер - Ю.Цейтлин]

03. Маша [В.Сидоров - Е.Иванова, В.Козин]

04. Сядь со мною рядом [С.Кац - А.Коваленков, Д.Толмачев]

05. Мой костер [Ф.Садовский - Я.Полонский]

06. Портрет [Г.Гольд - М.Орцеви]

07. Осень [В.Козин - Е.Белогорская, В.Козин]

08. Здравствуй, здравствуй [М.Фрадкин - В.Винников]

09. Уходит вечер [А.Варламов - Н.Коваль]

10. Любушка [В.Козин - Я.Ядов]

11. Дни проходят [Б.Терентьев - И.Финк]

12. Снова пою [Д.Ботари - автор неизвестен]

13. Забытое танго [В.Козин - С.Стрижов]