01. Старый клён (с Ефимом Шифриным)

02. На горе колхоз (с Сосо Павлиашвили)

03. Ах вы, кони мои вороные (с Николаем Басковым)

04. По диким степям Забайкалья (с Александром Буйновым)

05. Трава-мурава (с Александром Буйновым)

06. Раз, два - люблю тебя! (с Владимиром Винокуром)

07. Как, почему (с Евгением Гором)

08. Почти, как Боги (с Евгением Гором)

09. Со вечёра (с Евгением Гором)

10. Кумушки (с Лаймой Вайкуле и Наташей Королёвой)

11. Чёрный ворон (с Александром Маршалом)

12. Из-за острова на стрежень (с Львом Лещенко)

13. Пролегала путь-дорожка (с Александром Панайтовым, Алексеем Чумаковым и Русланом Алехно)

14. За рекой (с Варварой и Анжеликой Агурбаш)

15. Недопетые слова (с группой Дискомафия)

16. Хочется (с группой Дискомафия)

17. Зима (с группой После 11)

18. Роза (с группой После 11)

19. Берег мой (с Тамарой Гвердцители)

20. Вот и встретились (с Владимиром Назаровым)