01. Все повторяется [А.Морозов - Ю.Паркаев]

02. Падают яблоки [А.Морозов - А.Поперечный]

03. Окраина [А.Морозов - А.Поперечный]

04. Дикие розы [А.Морозов - А.Поперечный]

05. Платье [А.Морозов - Н.Зиновьев]

06. На пароходе [А.Морозов - Ю.Паркаев]

07. Что еще пожелать [А.Морозов - М.Рябинин]

08. Севастополь [А.Морозов - А.Поперечный]

09. Старый капитан [А.Морозов - А.Поперечный]

10. Рано помирать [А.Морозов - А.Поперечный]

11. Равнодушие [А.Морозов - Н.Тряпкин]

12. Давайте прощаться [А.Морозов - Ю.Паркаев]

13. Мелодия высотных пустынь [А.Морозов - Н.Тряпкин]

14. Бабочка белая [А.Морозов - Н.Тряпкин]

15. Малиновый звон [А.Морозов - А.Поперечный]

16. Платье [дуэт с группой «Республика»] [А.Морозов - Н.Зиновьев]

17. Черноморская сторона [А.Морозов - А.Поперечный]

18. Пісня про матір [дуэт с Таисией Повалий] [А.Морозов - Б.Олейник]

19. Украина нэнько [А.Морозов - А.Поперечный]