Мультфильм по мотивам одноименной сказки Евгения Пермяка о том, как первый парень на весь лес Тушкан, влюбился в девушку по портрету и когда ее увидел сразу женился. А эта красавица оказалась молью и съела шерсть на шубке тушкана и бросила его, а пошла жить к борсуку.

Студия: Свердловская киностудия
Режиссёр: Галина Тургенева