Раньше в очень давние времена магия никого не удивляла,маги, феи, драконы и люди жили бок о бок. Но случилось самое страшное для магов и фей люди начали верить только одному богу что и стало причиной их в забвению.
Обеспокоена злая королева Мэб создала волшебника тьмы Мерлина и сделала его вождем темных сил. Но Мерлин хотел совсем другого, его целью было воспитания короля Артура и постройка замка Камелота и также поиск священного грааля, который мог спасти мир от страданий...