Веселый детский фильм с забавными, а порой и тревожными, приключениями.
Первоклассник Кирилл мечтает выступить в цирке со своим котом Тишей. Его увлечение достает всех — родителей, учительницу и даже одноклассников. Мальчика выручает добрый клоун, который помогает ему дрессировать Тишку, чтобы когда-нибудь появиться с ним на арене цирка...
Фильм известен тем, что в нем прозвучали знаменитые песни Аллы Пугачевой: "Голубой кот", "Колыбельная", "Куда уходит детство", "Найди себе друга", "Рисуйте-рисуйте".