Дядя Фёдор решил провести летние каникулы не в Сочи, а в деревне Простоквашино вместе со своими друзьями — котом Матроскиным и псом Шариком. Матроскин не нарадуется своей коровой Муркой и изобилием молока, а также — рождением телёнка Гаврюши. А Шарик, в свою очередь, самозабвенно увлёкся фотоохотой.
Мультфильм производства "Союзмультфильма".
Второй из серии «Трое из Простоквашино». Создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот».