По басням Михалкова: "Слон-живописец" и "Две подруги". На лесной эстраде идет концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который, пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Гусь-конферансье объявляет следущий номер программы - басню о Крысе, одной из тех модниц, которые наше хают и бранят, а сало русское едят.