(74 мин.) Илья Муромец ловит Соловья-разбойника, напавшего на русскую деревню, и отвозит его в Киев. Князь Владимир отпускает Соловья за 100 золотых монет, но тот похищает княжескую казну и коня Ильи — Бурушку.
Князь уговаривает Илью отправиться за Соловьём, якобы для вызволения его коня. Соловей же сбегает в Царьград, где правит византийский царь Василевс (родственник князя). В погоню за разбойником также увязывается Алёнушка — строптивый летописец издания «Новая береста».