Послав Балу на медосмотр, Ребекка получает сообщение от весьма странного доктора, и решает, что её лётчику остались жить считанные дни. Ребекка предлагает Балу исполнить его последнее желание, он улетает в загадочный Бермедский трапецоид. В это выясняется, что звонок доктора касался не здоровья Балу, а гирокомпаса, который Кит разбил по неосторожности. Во время попытки связаться Балу исчезает. Ребекка, Кит и Баламут вылетают на поиски.