Мультфильм состоит из трёх коротких новелл, не связанных между собой. Все три новеллы сняты по мотивам сказок известного детского писателя Сергея Владимировича Михалкова.

Услужливый

В эпизоде рассказывается о том, как Лось решил поспать и попросил своего друга — Зайца, разбудить его через полчасика. Заяц был настолько рад тому, что его помощь кому-то потребовалась, что сию минуту стал всячески оказывать Лосю знаки заботы — петь колыбельные, рассказывать сказки, приносить подстилку, воду, в то время как Лось пытался заснуть.

В итоге, бедный Лось, поняв, что Заяц ему поспать не даст, а будет продолжать около него «бегать», с тоской встаёт и уходит. Заяц в недоумении.

Роли озвучивали
Лось — Александр Ханов;
Заяц — Георгий Вицин.

Друзья в походе
Во второй новелле рассказывается о походе трёх друзей-туристов — Кабана, Лисы и Бобра.

Поскольку Бобёр среди них являлся самым маленьким по росту, Лиса и Кабан его, откровенно говоря, использовали во время всего похода. Уже в самом начале новеллы видно, что Бобёр единственный, кто несёт рюкзак, причём в несколько раз больше самого Бобра.

Дойдя до края обрыва, туристы обнаружили, что мост недостаточно надёжный и может в любой момент рухнуть. Поняв это, они решают испытать мост на Бобре. На предложение пройтись по мосту первым Бобёр отвечает: «Ну чего ж, могу и я первый». Но поскольку Бобёр рюкзака не снял, мост, как и следовало ожидать, благополучно рухнул, а вместе с ним и Бобёр. Лиса и Кабан приходят в панику и начинают судорожно спорить, кому из них следует отправляться спасать Бобра.

Пока они спорили, Бобру самому удаётся спастись. Лиса и Кабан хвалят его и предлагают починить мост и пойти дальше. Бобёр отказывается, бросает рюкзак и уходит.

Роли озвучивали
Кабан — Степан Бубнов;
Лиса — Вера Орлова;
Бобёр — Евгений Леонов.

Хочу бодаться!
Третья, заключительная новелла.

Маленький Козлик бегает по двору, и всех его «обитателей» настигает со словами: «Давай бодаться». Однако от всех зверей — Индюка, Поросёнка и Овечки он получает отказы.

Чуть позже Козлик увидел, что на другом конце двора в конуре спокойно спит Пёсик. Козлик прибегает к нему, будит и говорит «А-ну! Давай бодаться!» Пёсик, недовольный тем, что его разбудили и требуют от него такие глупости, начинает скалиться и гавкать на Козлика, и даже успевает его укусить за ножку. Козлик, не ожидав такого поворота событий, спрашивает Пёсика: «Я хочу бодаться, а ты что делаешь?», на что Пёсик невозмутимо отвечает: «А я хочу кусаться»!, после чего начинает гоняться за Козликом.

Роли озвучивали
Козлик — Юлия Юльская;
Пёсик — Юрий Хржановский.