История в стиле буффонады, рассказывающая об старом клоуне, много лет проработавшего в цирке и повидавшего на своём веку и коте. Но не об обычном коте, а об волшебном коте, умеющем превращатсья в различные предметы. Весь мультфильм показывает напряжённую борьбу между героями и их характерами. Характером клоуна, вежливым, кротким и старым, и характером кота, каким то детским и зачасто грубым. Всё это доходит до того, что кот превращается в мальчика.

Кота озвучивает советский и российский актёр Николай Караченцов.Клоуна озвучивает Всеволод Ларионов