кукольный , 9 мин. 41 сек. ЭКРАН, 1989 г. 
По одноименной сказке Бориса Шергина (часть первая)

режиссер Юрий Трофимов
сценарист В. Гуров
оператор Леонард Кольвинковский, Евгений Туревич
композитор Владимир Дашкевич