В лесу созрел перец-чили. Кузя с Вупсенем поспорили, кто больше съест этого перца, при этом не подавая признаков, что у них обоих жжёт во рту. Головы Кузи и Вупсеня покраснели. Пчелёнок и Лунтик пошли на хитрость: Пчелёнок отвлек спорщиков, а Лунтик спрятал оставшиеся перцы. Потом Кузя и Вупсень сказали, что у того и другого «дела». В итоге они пересеклись у пруда и сказали друг другу, что хотят искупаться. В итоге у них щиплет язык. Выпив молоко, всё стало в порядке.