Мультфильм для малышей о невероятной истории,случившейся в обыкновенной квартире,где жил маленький котенок Филя.Однажды хозяева Фили ушли по делам,а котенок остался один дома.Вдруг откуда ни возьмись появляется загадочный маленький Змей Горыныч. Сперва Филя испугался и спрятался в ботинок,но потом решился вылезти оттуда и познакомиться с незнакомцем.Змей Горыныч спросил,чем котенок занимается.Филя сказал,что все кошки и он в том числе ловят мышей.Змей Горыныч умел колдовать и превратил некоторые предметы в мышей ...