СССР, 1976
По мотивам сказок С.Прокофьевой "Пока бьют часы" и "Глазастик и ключ-невидимка". Школьница Машенька попадает в сказочный Город весёлых тружеников, которых с помощью слуг и колпака-невидимки угнетает злой король Кроподин I. До того, как горожане окончательно избавятся от угнетателей, Машенька будет участницей увлекательных событий и приключений.