Русский богатырь Алёша Попович, упустив тугарских злодеев с данью жителей Ростова, должен восстановить свое доброе имя и вернуть золото жителям. В погоню за Тугарином Змеем вместе с Алешей отправились «нянька» — дед Тихон и: красавица Любава с бабулей и осликом Моисеем, а также богатырский конь Юлий, который умеет говорить…

Упустив тугарских злодеев с данью жителей Ростова, Алеша должен восстановить свое доброе имя, вернуть золото и прогнать Тугарина Змея с земли русской.
Это веселая история, где есть место приключениям Алеши и его друзей, любви главного героя и красавицы Любавы. И, конечно, как и во многих анимационных лентах, одно из центральных мест в фильме занимает необычный персонаж: говорящий конь Юлий. Он воображает, что сведущ практически во всем, говорлив, пытается по всем вопросам дать совет, и при этом трусоват. Алеша с друзьями преодолевают множество препятствий, и пусть у него не всегда все получается складно – настанет тот день, когда его по праву можно будет назвать богатырем.