Ищет Умка своего товарища мальчика, а попадаются ему только тюлени. Увидел медвеженок украшенную елку, много домиков и решил искать друга там. Мама ищет Умку, а Умка - друга. Когда он его найдет, то обязательно вернется домой.

Студия: Союзмультфильм
Выпуск: 1970г.
Режиссёр: Владимир Попов, Владимир Пекарь