343 серия. Ребята решили смастерить гусеницам в подарок ко дню рождения искусственные крылья. Гусеницам не терпелось узнать, что подарят им ребята, и они всеми правдами и неправдами пытались проникнуть к Лунтику в дом и подсмотреть за тем, что делают дети. Ребята поняли, что гусеницы не успокоятся пока не испортят сюрприз и решили их обхитрить. Они взяли двух плохоньких кукол и спрятали в шалаше. Вупсень с Пупсенем нашли кукол и огорчились. На следующий день они грустные ожидали своего подарка и былистрашно удивлены, когда вместо кукол ребята преподнесли им волшебной красоты крылья.