На примере русской народной сказки мультфильм рассказывает об обычном человеке, прошедшем через все этапы советской власти, и в результате так и оставшемся ни с чем. В сюжете отражается критическое отношение к жизни в СССР, которое у большого количества людей наблюдалось в последние годы перед его распадом.