Мультфильм  об удивительном городе Смехограде. Пришел в Смехоград день Смеха и Веселья и был объявлен карнавал. Все жители этого волшебного города начали усердно готовиться к празднику и делать веселые маски. Только трехглавый Дракон был недоволен предстоящим праздником и решил его испортить. Прилетел он к жителям города,изрыгая языки пламени,и потребовал,чтобы все надели печальные маски