Шел дождь. Мишка выглянул в окошко. Маша вздохнула, она стояла в это время у двери. Делать было совершенно нечего. И тут медведь нашел на полке книжку "Фокусы для начинающих" и "Чудовище из зоопарка". Вторая книжка Медведю понравилась, и он сел читать ее в кресло. Внезапно на пороге появилась Маша, чем сильно испугала медведя, так что зубы его застучали.

Девочка зашла и сказала: "Ну, и погодка! Еле дохлюпала!" Медведь усадил Машу рядом с камином и дал ей в руки книжку "Фокусы для начинающих". "Так, так" - сказала Машенька - "с какого фокуса начать?"

Она одела магический колпак и взяла волшебную палочку в руки. "Мишка, хочешь фокус покажу?" - радостно закричала Маша. У медведя не было настроения, и он лапой попросил Машу не мешать.

"Фокус-покус-труль-ля-ля" - сказала девочка и взмахнула волшебной палочкой. Маленький резиновый мяч превратился в гигантский воздушный шар. И придавил маленькую проказницу. "Фокус-покус-труль-ля-ля" - снова повторила Маша и мяч уменьшился до первоначального размера. Машутке, это так понравилось, что она начала бегать по комнате рядом с медведем и махать волшебной палочкой: то уменьшая, то увеличивая различные вещи.