Мультфильм по сказке Д.Н. Мамина-Сибиряка. Высоко на берегу реки стоял дом, под его крышей воробей свил гнездо. Однажды полетел он к речке водички попить и увидел ерша, который жил в омуте. И пригласил ерш воробья к себе в гости, пообещав много еды. Но воробей отказался, сказав что у него тоже всего очень много, что даже тошнит. И так хвастались они и завидовали
друг другу пока не подрались за червяка...

Студия: Беларусьфильм
Режиссёр: Владимир Петкевич