Гусеницы скучали и им надоело, что все зелёное. Они решили применить свой творческий подход ко всему и разукрасили акварелью весь лес. Жучки искали еду, но так и не нашли, потому, что гусеницы покрасили съедобные грибы на вид как мухомор, ягоды они тоже покрасили, и траву и даже искусственное дупло на дерево нарисовали, да сами разукрасились. Пчелёнок из-за гусениц нектар не собрал. Но когда прошел дождь и вся акварель смылась. Жучки успокоились. А гусеницы наоборот расстроились.