Мультфильм о смекалистом труженике косаре,которого царь богатырем назначил,чтобы родную землю от супостата Дракона избавить.Приехал однажды косарь на базар.Продал сено и пришла пора воротиться домой.Но тут весть пришла,что наступает несметная рать захватчиков и Дракон с ними в придачу. Царь распорядился назначить богатырем косаря,чтобы врага одолеть.Закручинился косарь,как ему с таким врагом справиться.Но смелость и природная смекалка помогли косарю с войском справиться,дракона одолеть и даже заставить его выполнять полезную работу по хозяйству