Двухсерийный музыкальный художественный фильм по мотивам сказки Д. Крюса «Тим Талер, или Проданный смех», снятый по сценарию Инны Веткиной.

В фильме рассказывается удивительная история о мальчике-сироте Тиме Талере, променявшем свой бесценный дар, беззаботный заразительный смех, на способность выигрывать любое пари. Эта фантастическая сделка была заключена с бароном ТРЁЧем, а вернее, самим ЧЁРТом (имя барона правильнее читать наоборот). Очень скоро Тим понимает, что лишившись смеха, он потерял способность противостоять невзгодам и несмотря на несметные богатства, которые он может получить, выигрывая любые пари, не может чувствовать себя счастливым. Узнав на горьком опыте, что умение быть счастливым — гораздо более ценный дар, чем все богатства мира, он решает во что бы то ни стало вернуть свой смех и в этом ему помогают его верные друзья. Им удаётся найти решение, заключив всего лишь одно пари.