Этот выпуск посвящен создателям рисованных и кукольных мультфильмов. Ведущая Ника Лысакова отправляется в студию, где ей расскажут, сколько времени и человек требуется для создания мультипликационного фильма. Она увидит, как рисуют продолжение "Троих из Простоквашино" и как оживают куклы в кадре.