Молли находит крошечного, неизвестного науке зверька, сбежавшего от торговца животными, и «усыновляет» его. Странное существо обладает свойством таинственным образом превращаться в гиганта, стоит его едва намочить. Зверёныш разносит в квартире Каннингемов всё и устремляется на свободу в родные края, захватив на себе Молли и Кита. Жестокий зверолов вместе с Балу и Ребеккой отправляется в погоню за таинственным существом.