Marucho страдает после потери Preyas. Dan рвется в битву, он требует от Marucho вспомнить где находится европейское логово Masquerade. Marucho не выдерживает давления Dan и убегает. Runo вступается за Marucho и Dan уходит, а вслед за ним Julie. Julie и Dan встречаются с Billy, который находится во власти Masquerade. Julie вступает в бой, но не позволяет Dan помогать ей. Бакуган Gorem в битве проигрывает, а Julie подбегает к Gorem и перед нанесением решающего удара становится рядом с ним. Julie ставит Billy перед выбором отправить Gorem и подругу детства Julie в Измерение смерти или отозвать карту смерти Masquerade. Billy принимает правильное решение. Julie спасена.