Julie и ее друг детства Billy играют в Бакуган. Хвастунишка Billy обыгрывает Julie с помощью своего бакугана охранника Cycloid, которого он нашел в пещере долины бакуганов. Billy и Cycloid прекрасная пара в битве и Julie тоже попыталась найти там своего бакугана, но безрезультатно. Julie очень расстраивается, но неожиданно для нее появляется бакуган Gorem, который долго искал себе напарника. Julie вызывает Billy на битву и побеждает вместе со своим новым напарником Gorem. Julie знакомит своего нового бакугана со своими друзьями и их бакуганами.