Ребята ищут Runo и Marucho в замке Klaus Von Herzon. Runo и Marucho просыпаются в незнакомом месте. Они находят секретную комнату с высокотехнологическим компьютером, который отображает всех бакуганов и игроков на планете. Ребята обнаруживают, что бакуганы с каждой битвой становятся сильнее, эволюционируют. Runo и Marucho застают Masquerade и Julio. Julio вступает в бой с Runo, но Dan тоже присоединяется к битве, чтобы помочь Runo. В бою Drago начинает эволюционировать, получая больше силы. Dan и Drago вновь побеждают! После битвы Dan понимает, что Drago должен стать самым сильным бакуганом. Для этого ему необходимо одолеть с Dan наибольшее число противников.