Заключительная часть пилотного фильма. Узнав, что воздушные пираты собираются разрушить Кейп-Сюзет, Кит Ветрогон сообщает об этом по радио. Дон Карнаж выбрасывает Кита за борт, но его успевает спасти Балу. Начинается обстрел из лучевой пушки. В городе паника. Кит соображает, как можно обезвредить пиратов. Протаранив «Железный гриф», любимый самолёт Балу терпит аварию, но героям удаётся спастись. Ребекка восстанавливает «Нырок» на свои средства, и Балу окончательно соглашается работать в её компании.